FWD富士生命 × ビズアップ総研 共催セミナー
事務所経営
会員様無料
事業承継税制と生命保険の活用
特例納税猶予のリスク管理と生命保険
今年7月、法人向けの定期保険や第三分野商品の税務上の取扱いに関して大きな通達改正が実施されました。
この改正により、法人定期保険のセールスシーンにおいて多用されてきた、いわゆる“節税売り”が難しくなり、より保険の本質的機能を活かした提案が求められるようになりました。
本セミナーでは、そうした“本質的機能”の一例として、平成30年度税制改正で導入された特例事業承継税制（特例納税猶予制度）適用時のリスク管理・出口戦略に保険を活用する手法を、事例を交えて具体的にお伝えします。
この改正により、法人定期保険のセールスシーンにおいて多用されてきた、いわゆる“節税売り”が難しくなり、より保険の本質的機能を活かした提案が求められるようになりました。
本セミナーでは、そうした“本質的機能”の一例として、平成30年度税制改正で導入された特例事業承継税制（特例納税猶予制度）適用時のリスク管理・出口戦略に保険を活用する手法を、事例を交えて具体的にお伝えします。
＜対象＞認定経営改革等支援機関登録の税理士事務所、公認会計士事務所、優績保険代理店（限定数社）
プログラム
FWD富士生命様からのご案内
第1部 特例納税猶予のリスク管理と出口戦略【90分予定】
講師：税理士法人レディング 代表社員 公認会計士・税理士 木下 勇人 先生
- ● 特例納税猶予制度をクライアントへ提案する際の、押さえておかなければならないポイントと発生するリスクの管理、チェック方法を解説。まずは、リスクを理解して安心して特例納税猶予を提案するきっかけとなるようにします。
第2部 特例納税猶予のリスク対策と生命保険活用【60分予定】
講師：合同会社ますます 代表社員 ファイナンシャルプランナー 貝原 收 先生
- ● 特例納税猶予制度の出口戦略を提案する際、その一つで最も有効な手段としての生命保険の活用を解説。生命保険でリスクを消すことが出来れば、事業承継を安心して進めることができます。付随して生命保険の活用を前提とした、事業承継に特化した保険代理店との合理的なタイアップ手法を理解し、具体的なワークフローをイメージいただけます。
第3部 事業承継エトセトラ【30分予定】
- ● 実際のコンサル業務のエピソード、留意点等（両氏によるトーク形式）。
※当日のプログラムは変更となる場合があります。
開催要項
| 日 程 | 2020/01/22(水) 13:30～17:00（受付開始13:00） |
|---|---|
| 会 場 | ビズアップ総研第2セミナールーム （東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル9階 日本ビズアップ内） |
| 料 金 | 会員様・・・無料 会員様以外・・・5,500 円（税・テキスト代込） |
| お問い合わせ | ㈱ビズアップ総研（担当：小西） TEL： 03-3569-0968 |
講師
税理士法人レディング 代表社員 公認会計士・税理士 木下 勇人 先生
愛知県出身。不動産オーナーを中心とする富裕層への不動産・財産コンサルティングや自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開中。
合同会社ますます 代表社員 ファイナンシャルプランナー 貝原 收 先生
福岡市出身。外資系生命保険会社にて営業を経て保険代理店として独立、相続と事業承継を専門として活動。平成25年認定経営革新等支援機関登録。
お申込み方法
受講料のお支払い方法
- ・お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書・請求書」メールをお送りいたします。
- ・記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
- ※お支払いの際には、振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。
- ※振込手数料は貴社にてご負担願います。
受講キャンセル
- ・セミナー開催日の1週間前までにご連絡ください。無料にてキャンセルをお請けいたします。
- ・それ以降のキャンセルのお申し出、および当日のご欠席の場合は有料（受講料と同額）となり受講料のご返金はいたしかねます。
- ※代理の方のご出席は受付けいたします。
お願い事項
- ・講義の録音・録画はご遠慮願います。
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