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保険代理店のコンプライアンスと激変する
法人保険市場の勝ち残り戦略
2019年、生命保険業界は大きな転換点を迎えています。国税庁の指導に基づき「全損型定期保険」の販売が一斉停止。
長引く国内の超低金利政策で人気が高まった外貨建て保険も、販売時の説明責任などで金融庁の監督が厳格化される見込みです。
弁護士の吉田桂公先生と公認会計士・税理士の木下勇人先生が登壇し、コンプライアンスを遵守しつつ相続・事業承継など専門性を生かした保険販売手法の高度化戦略を解説します。
プログラム
第1部（13：30～15：00） 保険代理店のコンプライアンスと最新動向
のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士 公認不正検査士（CFE） 吉田 桂公 先生
- ● 金融庁「コンプライアンス・リスク管理基本方針」の概要と動向
- ● 立入検査の流れと保険代理店検査の実状
- ● 保険代理店検査の好事例と問題事例の検討
- ● 「共同募集」「募集関連行為」について
- ● 特別利益の提供規制等の動き
- ● コンプライアンス体制の確立に向けた課題
第2部（15：10～16：40） 税理士が教える！相続・事業承継による法人保険の販売戦略
税理士法人レディング代表 公認会計士・税理士 木下 勇人 先生
- ● 全損型保険の販売停止と業界への影響
- ● 法人保険市場の今後の見通し
- ● 相続・事業承継による保険販売手法の深耕
- ● 提案手法の高度化とノウハウ活用
※当日のプログラムは変更となる場合があります。
開催要項
| 日 程 | 2019/05/27(月) 13:30～16:40（受付開始13:00） |
|---|---|
| 会 場 | ビズアップ総研 セミナールーム （東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F） |
| 料 金 | 会員様・・・無料 会員様以外・・・3,240円（税・テキスト代込） |
| お問い合わせ | ㈱ビズアップ総研（担当：小西） TEL： 03-3569-0968 |
講師
のぞみ総合法律事務所パートナー 弁護士 公認不正検査士(CFE) 吉田 桂公 先生
【吉田 桂公 先生】
2002年司法試験合格。2003年東京大学法学部卒業後、司法研修所入所。2004年にのぞみ総合法律事務所入所。2006年～2007年日本銀行決済機構局、2007年～2009年金融庁検査局に出向。金融法務全般、企業のコンプライア
ンス態勢構築、保険会社（生保・損保）、保険代理店、保険仲立人への法的助言等にも従事。
税理士法人レディング代表 税理士・公認会計士 木下 勇人 先生
【木下 勇人 先生】
監査法人トーマツにて上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に従事。2009年、名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、オーナー社長への事業承継コン
サルティングを中心に業務を展開。税理士の枠を超えたコンサルティングには定評がある。一般社団法人全国相続鑑定協会理事。
お申込み方法
受講料のお支払い方法
- ・受講票に同封いたしました受講料請求書に記載の弊社口座にお振込み願います。
- ・受講料のお振込みは、送付状に記載している期限日までにお願いいたします。
なお、振込手数料は貴社にてご負担願います。 - ・領収書は発行いたしませんので、「振込金受領書」を領収書としてご使用ください。
受講キャンセル
- ・受講キャンセルの場合は、受講票同封の送付状に記載している期限日までに必ずご連絡ください。
この場合、無料で受付させていただきます。
ただし、それ以降のキャンセル、当日のご欠席の場合は、受講料のご返金はいたしかねます。
（代理の方のご出席は受付けいたします。） - ・期限日以降にキャンセルされた場合、当セミナーを撮影・収録しましたDVDを無料でご提供いたします。
お願い事項
- ・講義の録音・録画はご遠慮願います。
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